第十九回 三打白骨精

师徒四人继续西行，来到白骨岭。唐僧被白骨精变化的三个女子所骗，大骂悟空打死了妖怪，并将其逐回花果山。

第二十回 美猴王稳坐五行山

悟空被贬返回花果山，唐僧师徒被白骨精捉走。悟空赶来营救，但白骨精法力高强，悟空不敌败走。土地公提醒悟空，此精乃太上老君的坐骑金毛吼所化，需请南海观音菩萨相助。

第二十一回 观音赴会问原因

悟空前往南海，求观音菩萨指引。菩萨告知白骨精乃五庄观镇元大仙所养，需悟空将其引至三清观，请元始天尊降旨收伏。

第二十二回 八戒大战流沙河

师徒四人来到流沙河，遭遇卷帘大将沙悟净。悟净因打碎琉璃盏，被贬流沙河。悟空与悟净大战，重情义的八戒协助悟空降服了悟净。

第二十三回 沙僧下界

观音菩萨将悟净收为徒弟，赐名沙悟净，并让他护送唐僧西天取经。师徒四人继续西行，来到厢房坡。

第二十四回 巧遇车迟国

师徒四人来到车迟国，国王被虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位妖精所迷惑。悟空先后智斗三妖，用计让国王识破妖术，斩杀了妖精。

第二十五回 天雨困乌鸡国

师徒四人来到乌鸡国，却遇上连绵不断的阴雨。悟空发现是国师黑狐精作祟，将其捉拿并关押在宝塔山下。

第二十六回 孙悟空智激美猴王

有六个假美猴王前来戏耍悟空。悟空巧施计谋，辨别出了真假猴王，并将其尽数赶走。

第二十七回 猪八戒义激流沙河

师徒四人再次来到流沙河，却发现沙悟净被陷害入狱。八戒感念兄弟情义，不惜以身犯险，救出悟净。

第二十八回 花果山群妖混战

悟空回到花果山，却发现群妖四起。悟空率领众妖抵御天庭和南海的围剿，最后与观音菩萨达成和解，再次踏上取经之路。